Država se pripravlja na izdajo prvih trajnostnih obveznic

Slovenija je bankam Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan in Nova KBM podelila mandat za organizacijo izdaje prve 10-letne trajnostne obveznice v višini ene milijarde evrov. Izdaja bo sledila v odvisnosti od tržnih razmer, so sporočili s finančnega ministrstva.

Prve trajnostne obveznice Republike Slovenije bodo denominirane v evrih, v nematerializirani imenski obliki in skladno izjemam iz predpisa S. Banka Credit Agricole CIB je v postopku prevzela vlogo strukturnega svetovalca.

Država je vlagateljem v ponedeljek predstavila okvir Republike Slovenije za trajnostno obveznico v skupinskem klicu, za zainteresirane vlagatelje pa so bili na voljo še za bilateralne klice.

Sredi maja je vlada sporočila, da je posebni delovni skupini zaupala razmislek o izdaji zelene, socialne ali trajnostne državne obveznice. Zelena, socialna ali trajnostna obveznica bi bila kot finančni instrument enaka ostalim državnim obveznicam, vendar bi se sredstva od njene izdaje namenila izključno proračunskemu financiranju (ali refinanciranju) okoljskih ali socialnih projektov, vključenih v vsakokrat veljavni državni proračun, so takrat pojasnjevali na finančnem ministrstvu.

Takšna obveznica bi tako kot ostale izdane obveznice države pokrivala del potrebnega obsega financiranja državnega proračuna, hkrati pa bi razširila bazo investitorjev v obveznice Slovenije. S prisotnostjo na 'trajnostnem' trgu bi naša država namreč sledila tudi strateškemu cilju širitve investitorskega zaledja in odprla nove distribucijske kanale za državne obveznice.